클로드로 엑셀·보고서 끝내는 프롬프트 8가지
Quick Start
"보고서 만들어줘" 한 줄로는 숫자만 나열한 문서가 나옵니다.
데이터 담당자가 일하는 순서대로 8개 역할을 나눠 맡기세요.
- 01~03에서 원본 표를 정리하고, 필요한 수식을 받고, 피벗으로 숫자를 묶습니다.
- 04~06에서 차트를 고르고, 숫자에서 결론을 뽑아 한 장짜리 보고서로 씁니다.
- 07~08에서 보고서를 발표 자료로 바꾸고, 매주 하는 일을 자동화합니다.
STEP 1 · 5분엉망인 원본 표를 정리한다
엑셀 파일을 클로드 대화창에 첨부합니다.
원본은 그대로 두고 정리한 표를 새 시트로 받아야 나중에 비교할 수 있습니다.
Data Cleaner 역할을 맡아줘. 첨부한 [엑셀 파일]의 표를 살펴보고 빈칸, 중복 행, 날짜·숫자 형식이 섞인 열을 찾아줘. 열마다 고칠 방법을 한 줄씩 적고, 정리한 표를 새 시트로 만들어줘. 원본 값은 지우지 마.
성공하면 열별 문제 목록과 고칠 방법, 정리된 새 시트가 나옵니다.
STEP 2 · 5분필요한 수식을 대신 짜게 한다
[하고 싶은 계산]에는 "담당자별 이번 달 매출 합계"처럼 결과를 말로 적습니다.
열 이름을 정확히 알려 줄수록 수식을 그대로 붙여 넣을 수 있습니다.
아래 "자주 쓰는 수식 표"를 같이 보세요.
Formula Builder 역할을 맡아줘. [하고 싶은 계산]을 하는 엑셀 수식을 짜줘. 열 이름은 [A열 날짜, B열 매출]처럼 내가 준 대로 쓰고, 수식마다 넣을 셀과 한 줄 설명을 붙여줘. 오류가 날 수 있는 경우도 같이 막아줘.
성공하면 넣을 셀과 함께 바로 붙여 넣는 수식, 오류를 막는 처리까지 나옵니다.
STEP 3 · 10분피벗으로 숫자를 묶어 본다
[월별·담당자별·상품별]은 내 표에 있는 기준으로 바꿉니다.
클릭 순서대로 따라 하면 피벗 테이블을 처음 만드는 사람도 같은 결과를 얻습니다.
Pivot Analyst 역할을 맡아줘. 정리된 표를 [월별·담당자별·상품별]로 묶어 합계, 평균, 전월 대비 증감률을 보여줘. 피벗 테이블 만드는 순서를 클릭 단위로 적고, 가장 크게 바뀐 숫자 3개를 표시해줘.
성공하면 기준별 합계·평균·증감률 표와 크게 바뀐 숫자 3개가 나옵니다.
STEP 4 · 5분한눈에 읽히는 차트를 고른다
차트는 많을수록 읽히지 않습니다.
보고서에는 3개만 넣고, 차트마다 강조할 값 하나만 색을 다르게 둡니다.
Chart Designer 역할을 맡아줘. 피벗 결과로 보고서에 넣을 차트 3개를 골라줘. 차트마다 종류, 가로·세로 축, 강조할 값 하나, 한 줄 제목을 정해줘. 3D 차트처럼 읽기 어려운 형태는 피하고 이유를 적어줘.
성공하면 차트 3개의 종류·축·강조 값·제목이 정해집니다.
STEP 5 · 10분숫자에서 할 말을 찾는다
보고서의 핵심은 숫자가 아니라 결론입니다.
[보고받을 사람]에 팀장·대표·고객처럼 읽을 사람을 넣으면 결론의 높이가 맞춰집니다.
Insight Finder 역할을 맡아줘. 표와 차트를 보고 [보고받을 사람]이 알아야 할 결론 3개를 숫자 근거와 함께 써줘. 결론마다 원인 가설과 다음에 할 일 하나를 붙이고, 숫자로 설명되지 않는 부분은 따로 표시해줘.
성공하면 숫자 근거가 붙은 결론 3개와 원인 가설, 다음에 할 일이 나옵니다.
STEP 6 · 10분한 장짜리 보고서를 쓴다
[보고서 종류]에는 주간 매출 보고, 월간 성과 보고처럼 적습니다.
아래 "한 장 보고서 틀"이 결과의 모양입니다.
Report Writer 역할을 맡아줘. 앞의 결론으로 [보고서 종류] 한 장짜리 보고서를 써줘. 맨 위에 결론 3줄, 그 아래 근거 표와 차트 자리, 마지막에 요청 사항을 둬. 문장은 짧게, 숫자는 단위까지 적어줘.
성공하면 결론 3줄로 시작하는 한 장짜리 보고서가 나옵니다.
STEP 7 · 10분보고서를 발표 자료로 바꾼다
장마다 제목을 결론 문장으로 쓰면 제목만 넘겨 봐도 내용이 전달됩니다.
받은 구성을 파워포인트나 구글 슬라이드에 그대로 옮기세요.
Slide Builder 역할을 맡아줘. 이 보고서를 [발표 시간]분 발표용 슬라이드 [장 수]장으로 바꿔줘. 장마다 제목은 결론 문장으로 쓰고, 넣을 차트와 말할 내용을 3줄로 적어줘. 마지막 장에는 결정할 것을 넣어줘.
성공하면 장별 제목·차트·말할 내용과 마지막 결정 사항 장이 나옵니다.
STEP 8 · 10분매주 반복하는 일을 자동화한다
[반복하는 작업]에는 "매주 월요일 지난주 시트를 복사해 합계를 다시 계산"처럼 순서대로 적습니다.
아래 "반복 업무 자동화 순서"를 따라 넣고 실행합니다.
Automation Builder 역할을 맡아줘. 매주 [반복하는 작업]을 자동으로 하는 엑셀 매크로(VBA)나 구글 Apps Script를 짜줘. 넣는 곳과 실행 방법을 순서대로 적고, 실행 전에 원본 파일을 복사해 두는 단계를 맨 앞에 넣어줘.
성공하면 매크로나 Apps Script 코드와, 넣는 곳·실행 방법이 순서대로 나옵니다.
자주 쓰는 수식 표
02에서 받는 수식 가운데 보고서에 가장 많이 쓰는 것들입니다.
| 하고 싶은 일 | 수식 | 예시 |
|---|---|---|
| 조건에 맞는 합계 | SUMIFS | =SUMIFS(C:C, A:A, "김민지", B:B, ">="&DATE(2026,10,1)) |
| 조건에 맞는 개수 | COUNTIFS | =COUNTIFS(A:A, "김민지", D:D, "완료") |
| 다른 표에서 값 찾기 | XLOOKUP | =XLOOKUP(F2, A:A, C:C, "없음") |
| 전월 대비 증감률 | 나눗셈 + IFERROR | =IFERROR((C3-C2)/C2, 0) |
| 중복 없이 목록 뽑기 | UNIQUE | =UNIQUE(A2:A500) |
| 날짜에서 월만 꺼내기 | TEXT | =TEXT(B2, "yyyy-mm") |
한 장 보고서 틀
06의 결과를 이 틀로 받으세요.
프롬프트 뒤에 "아래 틀로 정리해줘"와 함께 붙여 넣으면 됩니다.
| 칸 | 들어갈 내용 |
|---|---|
| 제목 | 기간 + 결론 한 문장 |
| 결론 3줄 | 05에서 뽑은 결론, 숫자 포함 |
| 근거 표 | 03의 피벗 결과 중 결론에 필요한 행만 |
| 차트 | 04에서 고른 차트 1~2개 |
| 원인과 다음 할 일 | 결론별 한 줄씩 |
| 요청 사항 | 보고받는 사람이 결정해 줄 것 |
반복 업무 자동화 순서
08에서 받은 코드를 넣을 때 위에서부터 하나씩 따라 합니다.
- 원본 복사 — 파일을 복사해 두고 복사본에서 먼저 실행합니다.
- 엑셀 매크로 — 개발 도구 탭 → Visual Basic → 삽입 → 모듈에 코드를 붙여 넣고, 파일을
.xlsm으로 저장합니다. - 구글 시트 — 확장 프로그램 → Apps Script에 코드를 붙여 넣고 저장한 뒤 실행 버튼을 누릅니다. 처음 한 번은 권한 승인 창이 뜹니다.
- 결과 확인 — 합계가 손으로 계산한 값과 같은지 한 행만 비교합니다.
- 예약 실행 — Apps Script는 트리거 메뉴에서 매주 같은 시각에 돌게 설정할 수 있습니다.
자주 막히는 곳
수식이 #NAME? 오류를 냅니다.
쓰는 엑셀 버전에 그 함수가 없을 때 납니다.
02 프롬프트 끝에 "엑셀 2016에서도 되는 수식으로"처럼 버전을 붙여 다시 요청하세요.
파일이 커서 첨부가 안 됩니다.
필요한 열만 남긴 시트를 CSV로 저장해 첨부하거나, 앞 100행만 붙여 넣고 구조를 먼저 잡으세요.
개발 도구 탭이 보이지 않습니다.
파일 → 옵션 → 리본 사용자 지정에서 개발 도구에 체크하면 나타납니다.
FAQ
엑셀을 잘 몰라도 되나요? 됩니다.
02는 수식을, 03은 클릭 순서를, 08은 넣는 곳까지 알려 주기 때문에 그대로 따라 하면 됩니다.
구글 시트에서도 쓰나요? 됩니다.
프롬프트의 "엑셀"을 "구글 시트"로 바꾸면 수식과 메뉴 이름이 구글 시트 기준으로 나옵니다.
공식 참고 자료
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